Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie inspirierende Transformationsreisen unserer Kunden und wie sie durch strategische Vermögensallokation ihre finanziellen Ziele erreicht haben

Sarah Weber

Marketing-Managerin aus Hamburg

Kunde seit März 2023

Ausgangssituation

Sarah kam zu uns mit einem typischen Problem vieler Berufstätiger: Sie hatte zwar ein gutes Einkommen, aber ihre Ersparnisse lagen größtenteils auf dem Girokonto. "Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte", erinnert sie sich. "Jedes Mal wenn ich über Investitionen nachdachte, fühlte ich mich überfordert von all den Optionen."

Der Durchbruch

Nach drei Monaten intensiver Beratung und Schulung begann Sarah, die Grundprinzipien der Diversifikation zu verstehen. "Der Wendepunkt war, als ich begriff, dass es nicht um perfekte Timing geht, sondern um eine durchdachte Strategie", erklärt sie. Wir entwickelten gemeinsam einen Plan, der zu ihrem Risikoprofil und ihren Lebenszielen passte.

Aktuelle Erfolge

Heute, nach 22 Monaten, hat Sarah ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut, das verschiedene Anlageklassen umfasst. "Ich schlafe nachts ruhiger, weil ich weiß, dass mein Geld für mich arbeitet", sagt sie. "Das Beste ist, dass ich jetzt selbstbewusst eigene Entscheidungen treffen kann."

Sarahs Erfolge im Überblick

85% Vermögen diversifiziert

22 Monate Betreuung

4 Anlageklassen

Michael Hoffmann

Selbständiger Ingenieur aus München

Kunde seit Januar 2024

Herausforderung

Als Selbständiger hatte Michael unregelmäßige Einnahmen und war unsicher, wie er langfristig vorsorgen sollte. "Mein Einkommen schwankte stark", beschreibt er seine Situation. "Ich brauchte eine Strategie, die flexibel genug war, um mit meinen schwankenden Einnahmen umzugehen, aber trotzdem konstant Vermögen aufbauen konnte."

Strategieentwicklung

Gemeinsam entwickelten wir eine adaptive Anlagestrategie, die sich an seine Einkommenssituation anpassen ließ. "Der Schlüssel war, zu verstehen, dass ich nicht jeden Monat den gleichen Betrag investieren muss", erklärt Michael. "Wir fanden einen Weg, wie ich in guten Monaten mehr und in schwächeren Monaten weniger investieren kann."

Transformation

Nach 12 Monaten hat Michael ein solides Fundament geschaffen, das ihm Sicherheit und Flexibilität bietet. "Ich habe nicht nur gelernt, wie man investiert, sondern auch, wie man als Selbständiger nachhaltig Vermögen aufbaut", berichtet er stolz. "Meine finanzielle Zukunft sieht jetzt viel klarer aus."

Michaels Meilensteine

12 Monate Zusammenarbeit

95% Zielerreichung

6 Anpassungen

Ihre Reise beginnt hier

Wie Sarah und Michael können auch Sie den Weg zu einer durchdachten Vermögensallokation beschreiten. Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit dem ersten Schritt – dem Entschluss, die Kontrolle über die eigene finanzielle Zukunft zu übernehmen.

Unsere maßgeschneiderten Strategien passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an. Ob Sie Berufstätiger, Selbständiger oder bereits im Ruhestand sind – wir finden gemeinsam den Weg, der zu Ihnen passt.

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